Укрэксимбанк разместил евробонды на $100 млн

18 ноября 2019, 16:42

Цель размещения — замещение субординированного кредита, погашение которого начнется в 2020 году
Государственный Укрэксимбанк успешно завершил размещение еврооблигаций на сумму $100 млн со сроком обращения 10 лет и ставкой 9,95%, сообщает пресс-служба финучреждения.

Лид-менеджерами выпуска стали J.P.Morgan и Morgan Stanley. Заявки подали около 50 инвесторов на общую сумму $300 млн.

Окончательное распределение инвесторов стало таким: Швейцария — 30%, Великобритания — 29%, США — 26%, другие страны Европы — 9% и Азия — 6% по географическому признаку; управленцы активами и фонды — 61%, хедж фонды — 21%, банки и частные банки — 18% по типу инвесторов.

«Размещение осуществлено не с целью получения дополнительной ликвидности (в этом пока нет необходимости), а именно с целью замещения существующего субординированного кредита, также привлеченного путем выпуска еврооблигаций, погашение которого начинается в 2020 году», — отмечают в банке.

Эта трансакция является первым выпуском субординированных еврооблигаций заемщиками из Украины с 2006 года, отметили в пресс-службе Укрэксима.

16 ноября СБУ задержала главу Укрэксимбанка — его подозревают в содействии легализации $100 млн окружения беглого президента Виктора Януковича. 18 ноября суд избрал меру пресечения топ-мененджеру Укрэксима, он освобожден под залог в 3 млн грн.

Ваш отзыв


Видео